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Dettaglio dell’attività svolta/servizio offerto: Consulenza finanziaria indipendente

“Consulente Finanziario Autonomo - CFP® Indipendente, iscritto all’Albo OCF con delibera n. 2425 del 19/03/2024
Associato NAFOP, Associato ANCP, Educatore Finanziario iscritto al registro AIEF.
Nei 26 anni di esperienza nel settore finanziario e bancario, ho maturato una profonda esperienza nella consulenza finanziaria e nella pianificazione patrimoniale. Un percorso di crescita professionale, durante il quale ho affinato le competenze richieste dal settore e ho conseguito qualifiche e certificazioni di alto profilo, tra cui un Master in Analisi Tecnica e un Executive Master in Consulenza e Pianificazione Patrimoniale.
Dopo un lungo percorso nel mondo della consulenza tradizionale come Consulente Finanziario Abilitato all'Offerta fuori sede (ex promotore finanziario), ho scelto di abbracciare un modello basato sulla totale indipendenza, diventando Consulente Finanziario Autonomo. Questa transizione rappresenta un passo fondamentale per offrire ai miei clienti un servizio libero da conflitti di interesse, orientato esclusivamente alla tutela e alla valorizzazione del loro patrimonio.
Ho ottenuto la certificazione CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ - CFP®, un riconoscimento internazionale assegnato ai professionisti che soddisfano rigorosi requisiti di competenza, esperienza ed etica nella pianificazione finanziaria. Questa certificazione attesta l’adesione a standard professionali di eccellenza e a principi di integrità e responsabilità nel servizio di consulenza offerto ai clienti.
La certificazione CFP®, introdotta in Italia nel 2023, è regolata dal Financial Planning Standards Board (FPSB), l’ente globale che definisce e promuove i più elevati criteri di qualità nel settore. Essere tra i primi consulenti finanziari italiani ad aver ottenuto questa certificazione rappresenta un ulteriore elemento distintivo del mio impegno nella professione.
Mi occupo di consulenza finanziaria e pianificazione patrimoniale, con la possibilità di operare anche a distanza, garantendo massima riservatezza e sicurezza grazie a strumenti digitali avanzati. La mia metodologia si basa su un rapporto diretto e continuativo con l’investitore, con l’obiettivo di sviluppare strategie personalizzate, accrescere la sua cultura finanziaria e accompagnarlo nelle scelte con piena consapevolezza.
Dal 2024, sono iscritto al registro dell’Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF), un ente che promuove la diffusione della cultura finanziaria, supportando investitori e risparmiatori nella comprensione delle decisioni finanziarie.”